Solusi Kantor Keluarga untuk Pasar Saham

[ad_1]

Fluktuasi pasar saham tidak dapat diprediksi. Jika investor tidak memberikan pertimbangan atas sifat pasar saham, mereka bisa menderita kerugian besar. Investor memilih berbagai opsi untuk investasi. Sering kali manajemen investasi dialihdayakan kepada konsultan keuangan yang memiliki keahlian di bidangnya.

Ada berbagai jenis layanan yang ditawarkan konsultan keuangan kepada klien mereka. Salah satu layanan yang dicari oleh individu dan keluarga makmur untuk pengelolaan keuangan adalah 'kantor keluarga'.

Apa itu kantor keluarga?

Ini pada dasarnya adalah sebuah entitas dimana keluarga makmur mengalihdayakan seluruh manajemen keuangan mereka. Itu mengurus keuangan keluarga selama beberapa generasi.

Ini menyediakan solusi investasi khusus untuk klien berdasarkan tujuan keuangan mereka dan variasi di pasar saham. Ini membentuk dasar perencanaan seluruh kekayaan dan manajemen aset bagi investor.

Mari kita memahami solusi kantor keluarga untuk variasi pasar saham:

Merencanakan portofolio investasi

Portofolio investasi direncanakan setelah memahami tujuan keuangan semua anggota keluarga. Ini membantu dalam memilih campuran dari strategi investasi jangka panjang dan jangka pendek untuk diversifikasi portofolio.

Memantau kinerja

Sangat penting untuk melacak kinerja terhadap strategi yang direncanakan. Ini membantu dalam memverifikasi bagaimana kinerja investasi. Kantor keluarga mengambil tindakan korektif jika kinerjanya di bawah tingkat yang diharapkan juga.

Mempertahankan Rekaman

Mereka menyimpan catatan semua investasi, aset, dan dana dari klien mereka.

Rencanakan anggaran

Mereka menawarkan layanan perencanaan anggaran klien mereka sehingga mereka dapat memenuhi tujuan keuangan mereka.

Perencanaan Suksesi

Mereka menawarkan layanan perencanaan suksesi kepada klien mereka untuk memastikan pengalihan properti tanpa kerumitan tanpa sengketa apa pun.

Perencanaan Pajak

Mereka juga menawarkan layanan perencanaan pajak sehingga klien mereka mematuhi peraturan dan membayar jumlah yang tepat waktu. Selain itu, mereka menyarankan strategi investasi yang akan mengurangi kewajiban pajak mereka. Mereka juga membantu klien mereka dengan dokumentasi untuk perencanaan pajak.

Investasi Amal

Hari-hari ini ada tren di kalangan investor kantor keluarga untuk memilih investasi filantropi. Penasihat keuangan menyarankan opsi terbaik untuk investasi semacam itu kepada klien mereka.

Selain itu, ada banyak layanan lain yang ditawarkan kepada klien oleh kantor keluarga.

Kesimpulannya:

Kami melihat bahwa kantor keluarga memahami apa yang dicari investor dan menciptakan opsi investasi yang disesuaikan untuk klien mereka. Hal ini memastikan bahwa mereka mencapai tujuan keuangan mereka dengan lancar mengalihkan kekayaan dan aset mereka ke generasi masa depan mereka sementara juga meningkatkannya.

[ad_2]